Des usines d'engrais pour renforcer la sécurité alimentaire au Moyen-Orient
Nous verrons pourquoi l'histoire des engrais au Moyen-Orient est en réalité double : une région qui fournit une part importante des engrais azotés et phosphatés mondiaux, et l'un des marchés alimentaires les plus dépendants des importations et les plus touchés par le stress hydrique au monde. Nous examinerons également les implications de chacun des quatre marchés présentés dans cette série pour les entreprises qui envisagent d'y implanter une usine.
Deux histoires dans une même région
Les pays du Golfe importent environ 851 milliards de tonnes de denrées alimentaires qu'ils consomment. Les estimations individuelles pour l'Arabie saoudite (environ 801 milliards de tonnes) et les Émirats arabes unis (entre 80 et 901 milliards de tonnes) sont similaires. Cette dépendance explique en grande partie pourquoi la sécurité alimentaire est devenue une priorité nationale affichée dans toute la région, comme en témoignent la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et la Stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051 des Émirats arabes unis.
Dans le même temps, la région est un important exportateur d'engrais. En 2024, l'Iran, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn représentaient à eux seuls environ 231 000 tonnes du commerce mondial d'ammoniac, 341 000 tonnes d'urée et 181 000 tonnes de phosphate ammoniacal, selon les données de l'Association internationale des engrais. L'ensemble de la région a fourni près de 301 000 tonnes d'exportations mondiales des principaux engrais. L'accès à du gaz naturel à bas prix explique en grande partie cette situation. Selon une estimation du marché, le marché des engrais du CCG devrait atteindre environ 13,5 milliards de dollars en 2025, pour atteindre environ 18,8 milliards de dollars d'ici 2032.
Il en résulte une région où les politiques relatives à l'industrie des engrais et à la sécurité alimentaire se recoupent, mais pas toujours aux mêmes endroits. Certains marchés privilégient la production à la consommation. D'autres cherchent encore comment remplacer les importations.
Quatre marchés, quatre points de départ
| Marché | Cultures dominantes | Image d'engrais | Qu’est-ce qui stimule la nouvelle capacité ou la demande ? |
|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Blé, dattes, fruits et légumes, cultures sous serre | Deux très grands producteurs tournés vers l'exportation (SABIC Agri-Nutrients et Ma'aden) ; la demande intérieure est tirée par le blé, les dattes et les cultures sous abri. | Le projet SAN-7 de SABIC AN (+2,6 Mt/an d'urée, portant la capacité totale d'environ 4,8 à environ 7,4 Mt/an) ; l'extension de l'usine de phosphate 3 de Ma'aden ; un protocole d'accord SABIC–Ma'aden sur les produits agro-nutritifs à valeur ajoutée, signé en août 2026. |
| Émirats arabes unis | Légumes cultivés sous abri et autres cultures en environnement contrôlé | Faible demande agricole intérieure, orientée vers les nutriments de qualité fertirrigation ; importante base d'azote destinée à l'exportation à Ruwais | Stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051 ; croissance prévue de Fertiglobe à Ruwais (la capacité globale de l’entreprise devrait passer de 6,6 à 7,6 Mt/an d’ici 2027, selon les déclarations de l’entreprise) |
| Irak | Blé, orge, riz, dattes | Production nationale limitée ; forte dépendance aux importations d’urée et de DAP ; stress hydrique sévère | Projet d'usine d'urée de 1,15 Mt/an à Bassora (1,6 milliard USD) ; augmentation de la capacité de production de DAP à Khor Al-Zubair ; mesures politiques pour 2026/27 relatives aux droits d'importation d'engrais et aux achats publics. |
| Jordanie | Tomates, concombres, pommes de terre et autres légumes de la vallée du Jourdain | Important producteur et exportateur de phosphate et de potasse ; petite demande agricole intérieure | Un accord JPMC–APC (juillet 2025) pour un complexe de production d'acide phosphorique pur et d'engrais spéciaux à Aqaba et Shidiya |
Il ressort de cette tendance que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont avant tout des producteurs destinés à l'exportation. L'Irak représente l'exemple le plus flagrant de substitution aux importations au sein du groupe : une importante agriculture, une production nationale d'engrais limitée et plusieurs projets privés récents visant à combler le déficit. La Jordanie, quant à elle, mise sur une transition des exportations de phosphate et de potasse bruts vers des produits transformés à plus forte valeur ajoutée.
Les perturbations du transport maritime de 2026
Tout projet d'usine d'engrais dans cette région doit désormais tenir compte du détroit d'Ormuz. Suite à l'escalade militaire de fin février 2026, le trafic commercial dans le détroit a fortement diminué. Le Centre du commerce international des Nations Unies estime que le détroit transporte habituellement environ un tiers de l'urée commercialisée dans le monde. Son analyse des données commerciales d'avril 2026 a révélé une baisse des exportations d'urée de 831 000 tonnes (TP3 T) et des exportations d'ammoniac de 751 000 tonnes (TP3 T) en provenance des économies dépendantes du détroit d'Ormuz.
À la mi-octobre 2026, selon les données du système de suivi OMC-AXSMarine, les expéditions d'engrais transitant par le détroit restaient quasi nulles début septembre. Un cessez-le-feu est en vigueur et un corridor de sécurité a été annoncé, mais les compagnies maritimes invoquent des problèmes d'assurance et de sécurité, et le trafic ne s'est pas encore redressé de manière significative. Une partie du fret est réacheminée par la mer Rouge et le canal de Suez, ou par voie terrestre. Ces mêmes données indiquent que le prix du soufre, supérieur à 1 000 USD la tonne, renchérit les coûts de production du phosphate dans d'autres régions. La situation dans ce domaine pouvant évoluer rapidement, les chiffres présentés ici datent de la mi-octobre 2026.
Les marchés les plus exposés dépendent en partie de la situation géographique :
| Marché | Porte d'entrée principale pour les engrais | Position par rapport à Hormuz |
|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Jubail et Ras Al-Khair (côte du Golfe) ; Yanbu (mer Rouge) | Situation mitigée. Les usines de la côte est expédient leurs produits depuis l'intérieur du golfe Persique ; la côte de la mer Rouge offre une autre voie d'acheminement, et il a été rapporté que SABIC avait transporté de l'urée par camion de Jubail à Yanbu. |
| Émirats arabes unis | Ruwais | À l'intérieur du golfe |
| Irak | Bassora et Khor Al-Zubair sur le Chatt al-Arab | À l'intérieur du Golfe, l'usine d'urée prévue à Bassorah est destinée au marché intérieur. |
| Jordanie | Aqaba | Mer Rouge, à l'extérieur du détroit |
Ce tableau indique l'emplacement des principaux sites de production de chaque fabricant ; l'acheminement des marchandises varie d'un site à l'autre. Concrètement, pour toute personne envisageant la construction d'une nouvelle usine, il est essentiel de comprendre que la diversification des itinéraires (un port alternatif, une liaison ferroviaire ou routière, ou une capacité de stockage pour pallier une éventuelle fermeture) est devenue un critère de conception à part entière, et non plus seulement un enjeu logistique.
L'eau est l'autre contrainte commune.
La rareté de l'eau influence les quatre marchés, mais de différentes manières. En Arabie saoudite, les ressources en eau renouvelables sont estimées à moins de 100 mètres cubes par personne et par an. L'Irak dépend du Tigre et de l'Euphrate, et environ 701 000 milliards de tonnes d'eau proviennent de l'extérieur de ses frontières. En Jordanie, l'agriculture irriguée a toujours représenté près des deux tiers de la consommation nationale d'eau. La production d'engrais est elle-même très consommatrice d'eau, comme nous l'expliquons dans notre article sur la production d'engrais dans les régions en situation de pénurie d'eau.
Où les décisions en matière d'équipement s'adaptent
Il serait exagéré d'affirmer que les équipements de granulation, de séchage et de mélange sont directement pertinents pour chaque projet dans cette région. Les plus grandes lignes de production d'urée et de DAP (comme les complexes phosphatés de SAN-7 et de Ma'aden) sont généralement construites à très grande échelle autour d'équipements spécifiques aux concédants de licence. C'est plutôt pour les lignes de production d'engrais composés et NPK de taille moyenne, conçues pour répondre aux besoins locaux des cultures, que les questions d'équipement prennent toute leur importance.
| Marché | Adapté aux équipements de granulation, de séchage et de mélange | Pourquoi, et quelles sont les limites ? |
|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Lignes de production NPK de moyenne gamme, spécialisées et de mélange pour le marché intérieur | Le protocole d'accord SABIC–Ma'aden met l'accent sur les produits à valeur ajoutée, et de nombreuses formulations de micronutriments et de spécialités de pointe seraient encore importées. Les méga-usines d'urée et de DAP sont d'une toute autre envergure. |
| Émirats arabes unis | Limité | La demande intérieure privilégie les produits de fertirrigation plutôt que les engrais NPK granulaires ; le mélange et la manutention en vue d'une distribution régionale constituent l'option la plus plausible. |
| Irak | Potentiel de terrain vierge le plus fort | Plusieurs nouveaux projets (dont un projet d'engrais composé présenté à Baiji) nécessiteront des capacités de granulation et de séchage, et le pays dispose de peu d'infrastructures en aval. |
| Jordanie | Lignes NPK et spécialisées en aval | Les matières premières de phosphate et de potasse sont déjà disponibles localement, et le projet JPMC–APC vise explicitement la production à valeur ajoutée. |
Les pages consacrées à chaque pays dans cette série détaillent les spécificités de chaque marché.
Foire aux questions
Pourquoi la production d'engrais est-elle importante pour la sécurité alimentaire au Moyen-Orient ?
Les pays du Golfe importent environ 851 000 tonnes de denrées alimentaires qu'ils consomment, ce qui a fait de la sécurité alimentaire une priorité nationale dans toute la région. La production nationale d'engrais soutient l'agriculture locale et réduit la dépendance aux importations, notamment sur des marchés comme l'Irak, où l'agriculture est importante mais où l'approvisionnement local en engrais est limité.
Le Moyen-Orient est-il un exportateur majeur d'engrais ?
Oui. En 2024, l'Iran, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont représenté à eux seuls environ 341 000 milliards de tonnes du commerce mondial d'urée et 231 000 milliards de tonnes du commerce mondial d'ammoniac. L'ensemble de la région a fourni près de 301 000 milliards de tonnes d'exportations mondiales d'engrais majeurs, principalement grâce à son accès au gaz naturel à bas prix.
Quels pays du Moyen-Orient offrent les meilleures opportunités pour l'implantation de nouvelles usines d'engrais ?
Chaque marché part d'une situation différente. L'Arabie saoudite développe d'importantes capacités d'exportation et s'oriente vers des produits à valeur ajoutée. Les Émirats arabes unis disposent d'une importante base de production d'azote à Ruwais, mais la demande intérieure reste limitée. L'Irak présente le plus fort potentiel de substitution aux importations grâce à des projets de développement innovants. La Jordanie a le potentiel de transformer ses ressources locales de phosphate et de potasse en produits dérivés à plus forte valeur ajoutée.
Comment la perturbation du détroit d'Ormuz a-t-elle affecté le commerce des engrais ?
Suite à l'escalade militaire de fin février 2026, le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz a fortement diminué. Les données commerciales d'avril 2026 indiquaient une baisse de 831 030 tonnes des exportations d'urée des pays dépendants du détroit par rapport à l'année précédente. À la mi-octobre 2026, le trafic d'engrais ne s'était pas encore redressé de manière significative et une partie des cargaisons était réacheminée par la mer Rouge ou par voie terrestre.
Quels sont les marchés d'engrais les moins exposés aux risques liés au transport maritime via Hormuz ?
La Jordanie expédie ses marchandises via Aqaba, sur la mer Rouge, à l'extérieur du détroit. L'Arabie saoudite dispose d'une voie alternative par la mer Rouge, via Yanbu. Les Émirats arabes unis et l'Irak expédient leurs marchandises depuis l'intérieur du Golfe, ce qui les rend plus vulnérables. Pour les nouvelles installations, la diversification des itinéraires et la capacité de stockage sont devenues des critères de conception à part entière, et non plus seulement des enjeux logistiques.
Comment la rareté de l'eau affecte-t-elle la production d'engrais dans la région ?
La production d'engrais est très consommatrice d'eau, et la rareté de cette ressource affecte les quatre marchés. En Arabie saoudite, les ressources en eau renouvelables sont estimées à moins de 100 mètres cubes par personne et par an. L'Irak dépend fortement du Tigre et de l'Euphrate, et environ 701 000 tonnes de son eau proviennent de sources extérieures à ses frontières.