Usines d'engrais en Arabie saoudite : Vision 2030 et culture protégée
L'Arabie saoudite s'efforce d'accroître sa production alimentaire dans l'un des pays les plus arides du monde, tandis que son industrie des engrais construit certaines des plus grandes usines d'exportation au monde. Cet article examine ces deux aspects et explique pourquoi le véritable potentiel des équipements de granulation, de séchage et de mélange réside dans les lignes de production domestiques de moyenne envergure plutôt que dans les mégaprojets qui font la une des journaux.
L'agriculture dans le cadre de la Vision 2030
L’Arabie saoudite importe environ 801 000 tonnes de produits alimentaires, selon le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture (MEWA). L’agriculture figure parmi les cinq secteurs stratégiques du plan Vision 2030. Le pays cultive environ 3 millions d’hectares de blé, de dattes, de légumes, de fruits, de luzerne et de cultures sous serre. Les ressources en eau renouvelables sont estimées à moins de 100 mètres cubes par personne et par an.
La rareté de l'eau a orienté les politiques agricoles vers le développement de cultures moins gourmandes en eau, comme le maïs fourrager, et plus particulièrement vers les cultures sous abri, l'hydroponie et les produits à plus forte valeur ajoutée. Le PIB agricole a dépassé 114 milliards de riyals saoudiens en 2024, selon les chiffres du MEWA cités dans une étude de marché.
| Segment de culture | Échelle | Quelles conséquences pour la demande d'engrais ? |
|---|---|---|
| Blé | Consommation nationale prévue d'environ 4,75 Mt pour la campagne de commercialisation 2024/25 | Il s'agirait du principal contributeur à la consommation intérieure d'engrais, avec une utilisation importante de produits azotés tels que l'urée. |
| Dates | Environ 37 millions de palmiers ; 1,92 Mt produites en 2024 (GASTAT) | D'après une étude de marché, les dattes représentent la part la plus importante de l'utilisation d'engrais à libération contrôlée, car le moment d'apport des nutriments est crucial pour cette culture. |
| Fruits et légumes | Plus de 3,5 millions de tonnes par an | Le développement des cultures protégées accroît la demande en matières grasses hydrosolubles et en micronutriments. |
| légumes de serre | Environ 7 800 hectares et plus de 121 000 serres en 2024 ; environ 797 000 tonnes produites | Produits de fertirrigation qui délivrent des proportions précises de nutriments par le biais des systèmes d'irrigation |
L'essentiel de la croissance de la demande intérieure d'engrais provient donc des cultures à plus forte valeur ajoutée et sensibles aux nutriments, plutôt que des grandes cultures.
La culture sous abri connaît la croissance la plus rapide
La superficie consacrée aux cultures maraîchères sous serre est passée d'environ 5 900 hectares en 2020 à environ 7 800 hectares en 2024, selon l'Autorité générale des statistiques d'Arabie saoudite (GASTAT). La production de légumes sous serre a augmenté, passant d'environ 678 000 tonnes en 2022 à environ 797 000 tonnes en 2024, soit une hausse de 10,61 milliards de tonnes par rapport à la seule année 2023. Une étude de marché estime que la superficie cultivée sous abri a progressé d'environ 351 milliards de tonnes entre 2022 et 2024, un chiffre supérieur aux données officielles.
| Année | potager sous serre | production de légumes de serre |
|---|---|---|
| 2024 | Environ 7 800 ha | Environ 797 000 tonnes |
| 2023 | Environ 7 000 ha | Environ 721 000 tonnes |
| 2022 | Non publié dans les sources consultées | Environ 678 000 tonnes |
| 2021 | Environ 6 000 ha | Environ 613 000 tonnes |
| 2020 | Environ 5 900 ha | Environ 584 000 tonnes |
Le nombre de serres s'est maintenu entre 121 000 et 130 000 environ depuis 2020, tandis que leur superficie et leur production ont augmenté. Cela suggère une augmentation du nombre d'unités de production, plus grandes et plus productives, plutôt qu'une multiplication des petites serres. Les tomates et les concombres occupent environ 581 000 tonnes de surface sous serre.
Les politiques publiques accentuent ce phénomène. En 2022, le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (MEWA) et le Fonds de développement agricole ont approuvé un plan d'expansion des serres, prévoyant un investissement d'environ 4 milliards de riyals saoudiens (SAR), visant à augmenter la production de 430 000 tonnes entre 2023 et 2025 et à porter la capacité annuelle des serres à plus d'un million de tonnes (Mt). Chaque nouvel hectare couvert accroît la demande en produits hydrosolubles, en produits de fertirrigation et en micronutriments.
Deux très grands producteurs, tous deux tournés vers l'exportation
L’Arabie saoudite abrite deux des plus importants producteurs d’engrais, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau mondial. Moyen-Orient Mais à l'échelle mondiale, les deux entreprises se développent principalement pour les marchés d'exportation. SABIC Agri-Nutrients (SABIC AN) est un important producteur d'azote, avec une capacité de production d'urée d'environ 4,8 Mt par an. Ma'aden est un important producteur de phosphate, et son programme Phosphate 3, selon l'entreprise, ajoute 3 Mt par an à sa capacité de production d'engrais phosphatés.
| SABIC Agri-Nutrients | Ma'aden | |
|---|---|---|
| nutriment principal | Azote (urée, ammoniac) | Phosphate (DAP et produits apparentés) |
| Capacité déclarée | Environ 4,8 Mt/an d'urée aujourd'hui ; 7,4 Mt/an après SAN-7 | Plus de 9 Mt/an d'engrais phosphatés une fois le cycle de Phosphate 3 achevé (chiffre de l'entreprise) |
| Projet phare | SAN-7 à Jubail : +1,2 Mt/an d’ammoniac et +2,6 Mt/an d’urée | Phosphate 3 : un programme de 6,4 milliards de dollars, débutant par une nouvelle usine d’ammoniac |
| Timing | Construction à partir du quatrième trimestre 2026 ; production commerciale prévue pour le quatrième trimestre 2030 | Progressivement ; voir les annonces de l'entreprise |
| Orientation | Toute l'urée SAN-7 est destinée à l'exportation | Historiquement, la majeure partie de la production a été vendue sur les marchés internationaux. |
| Site principal | Jubail, côte du Golfe | Ras Al-Khair, côte du Golfe, avec de l'eau de traitement issue du dessalement |
En août 2026, les deux entreprises ont également signé un accord-cadre non contraignant de trois ans visant à développer des produits agro-nutritifs à valeur ajoutée, notamment des opportunités de production et de fabrication conjointes. Cet accord est important pour la production à moyenne échelle, car il témoigne d'une volonté de diversifier leurs activités au-delà de l'urée et du DAP, produits de base.
SAN-7 : un complexe d'urée de 3,47 milliards de dollars qui augmente la capacité de 541 TP3T
En septembre 2026, SABIC AN a pris la décision finale d'investissement concernant le complexe SAN-7 et a attribué à Samsung E&A un contrat EPC d'un montant de 3,465 milliards de dollars. Ce complexe augmentera la capacité de production d'urée de l'entreprise de 541 000 tonnes, la faisant passer de 4,8 à 7,4 millions de tonnes par an.
| Article | Détail |
|---|---|
| Emplacement | Complexe industriel de Jubail, est de l'Arabie saoudite |
| Ammoniac | 1,2 Mt/an (environ 3 500 t/jour), technologie KBR |
| Urée | Deux usines, capacité combinée de 2,6 Mt/an (environ 7 700 t/jour), technologies Stamicarbon et thyssenkrupp Uhde |
| Capture du carbone | Capture post-combustion grâce à la technologie Shell ; le CO2 capturé est réutilisé dans la synthèse de l’urée |
| Entrepreneur EPC | Samsung E&A (valeur du contrat : 3,465 milliards de dollars US) |
| Ensemble technologique d'urée | Le programme NX STAMI de Nextchem comprend des contrats d'une valeur d'environ 125 millions d'euros. |
| Calendrier | Construction à partir du 4e trimestre 2026 ; mise en service au 3e trimestre 2030 ; production commerciale au 4e trimestre 2030 |
| Marché | Toute l'urée provenant du site est destinée à l'exportation. |
SAN-7 est une usine classique de production d'ammoniac et d'urée alimentée au gaz, et non une usine d'ammoniac bleu ; toutefois, la capture du carbone devrait en réduire l'intensité des émissions. Son succès commercial dépendra d'un taux d'utilisation élevé et d'un faible coût de livraison, dans un contexte d'augmentation de l'offre mondiale d'azote.
L'écart entre la capacité d'exportation et l'offre nationale de produits spécialisés
L’Arabie saoudite produit d’importants volumes d’urée et de DAP, mais de nombreux micronutriments chélatés de pointe et formulations spéciales utilisés dans ses exploitations agricoles restent importés, selon une étude de marché. Des fournisseurs internationaux tels que Yara, Haifa Group, ICL et SQM sont présents sur le segment des engrais spéciaux et hydrosolubles. Le gouvernement encourage également l’utilisation de produits à libération lente et de biofertilisants, et l’emploi des engrais est réglementé par le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MEWA).
Cela crée un type d'ouverture différent de celui des mégaprojets :
| Projets à l'échelle de l'exportation (SAN-7, Phosphate 3) | Lignes de composés domestiques et de spécialités | |
|---|---|---|
| Produits | Urée, ammoniac, DAP et produits phosphatés apparentés | Mélanges et qualités d'engrais NPK enrichis en micronutriments, adaptés au blé, aux dattes et aux légumes de serre |
| Échelle typique | Des millions de tonnes par an | Considérablement plus petit, selon la conception de l'usine |
| Base de processus | Axé sur le concédant de licence, avec des solutions technologiques propriétaires | Lignes de granulation et de mélange spécifiques à l'usine, à tambour ou à cuve |
| Pertinence des équipements de granulation et de séchage | Limité | Direct |
Logistique : exposition au désert d'Ormuz et option mer Rouge
Les deux plus grands sites de production d'engrais d'Arabie saoudite, SABIC AN à Jubail et Ma'aden à Ras Al-Khair, expédient leurs marchandises depuis la côte du Golfe, ce qui les expose aux perturbations prévues en 2026 dans le détroit d'Ormuz. L'Agence internationale de l'énergie estime que plus de 301 000 tonnes d'urée transitent habituellement par ce détroit à l'échelle mondiale.
Contrairement aux Émirats arabes unis ou à l'Irak, l'Arabie saoudite possède également un littoral sur la mer Rouge. Des rapports d'octobre 2026 indiquaient que SABIC avait acheminé de l'urée par voie terrestre de Jubail à Yanbu afin de contourner le détroit, et la FAO a noté que l'Arabie saoudite avait mis en place des solutions logistiques alternatives pour approvisionner les marchés africains plus tôt dans l'année. Pour les nouvelles capacités de production, une seconde voie d'exportation et des capacités de stockage suffisantes pour pallier une éventuelle fermeture sont désormais des éléments déterminants pour les choix d'implantation et de conception.
C’est là que les décisions relatives à l’équipement interviennent
Les granulateurs à tambour rotatif, les séchoirs et les refroidisseurs ne sont pas essentiels aux procédés SAN-7 ou Phosphate 3 ; ces projets reposent sur des technologies de sous-traitance à grande échelle. Le véritable débouché se situe sur le marché intérieur : des lignes de production NPK de moyenne capacité et des lignes spécialisées transformant l’azote et le phosphate disponibles localement en produits adaptés au blé, aux dattes et aux légumes de serre.
Pour ce type de projet, les décisions clés sont les suivantes :
- Méthode de granulation, tambour ou cuve, adaptée à la gamme de produits
- Capacité de séchage et de refroidissement dimensionnée en fonction du débit
- Tamisage et réduction de taille pour une granulométrie homogène
- Précision du dosage et du mélange, notamment pour les micronutriments
Voici les zones d'activité de Ceylan Machine & Process.
Foire aux questions
Qu'est-ce que le projet SAN-7 de SABIC ?
SAN-7 est un nouveau complexe de production d'ammoniac et d'urée que SABIC Agri-Nutrients construit dans le complexe industriel de Jubail. Il permettra d'ajouter 1,2 Mt d'ammoniac et 2,6 Mt d'urée par an, augmentant ainsi la capacité de production d'urée de l'entreprise de 541 000 tonnes (TP3 T), la faisant passer de 4,8 à 7,4 Mt par an. Samsung E&A a remporté le contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) d'une valeur de 3,465 milliards de dollars.
Quand la production du SAN-7 commencera-t-elle ?
La construction devrait débuter au quatrième trimestre 2026, la mise en service étant prévue au troisième trimestre 2030 et la production commerciale au quatrième trimestre 2030. Toute l'urée produite par l'usine est destinée à l'exportation.
Pourquoi l'Arabie saoudite développe-t-elle les cultures protégées ?
L’Arabie saoudite importe environ 801 000 tonnes de denrées alimentaires et dispose de moins de 100 mètres cubes d’eau renouvelable par personne et par an. Les serres et l’hydroponie permettent aux agriculteurs de produire des aliments à plus forte valeur ajoutée avec moins d’eau, ce qui contribue aux objectifs de sécurité alimentaire de la Vision 2030.
Quelle est l'ampleur de l'agriculture sous serre en Arabie saoudite ?
En 2024, les cultures maraîchères sous serre couvraient environ 7 800 hectares, avec plus de 121 000 structures, selon l’Institut national de la statistique et des statistiques (GASTAT). La production atteignait environ 797 000 tonnes. En 2022, le gouvernement avait approuvé un plan d’expansion des serres, prévoyant un investissement d’environ 4 milliards de riyals saoudiens.
Quelles sont les cultures qui stimulent la demande d'engrais en Arabie saoudite ?
Le blé serait la principale source de consommation d'engrais aux États-Unis, notamment par le biais de produits azotés comme l'urée. Les dattes, les fruits, les légumes et les cultures sous serre gagnent en importance, ces dernières entraînant une demande accrue en engrais solubles dans l'eau, en produits de fertirrigation et en oligo-éléments.
L'Arabie saoudite importe-t-elle des engrais spéciaux ?
Oui. L’Arabie saoudite produit de très grands volumes d’urée et de DAP, mais de nombreux micronutriments chélatés de pointe et formulations spécialisées utilisés dans ses exploitations agricoles sont encore importés. Ce manque représente une opportunité pour la production locale d’engrais NPK et de produits spécialisés.